Da es bei uns nun auch soweit war und wir unsere Steuererklaerung fuer Australien machen mussten, haben wir uns mal umgehoert.

Nach langem Suchen und vielen Fehlinformationen sind wir auf gute Fallbeispiele gestossen. Die beiden unten Stehenden konnten uns dann doch verstaendlich machen, wie der Hase laeuft.

Da wir nette Menschen sind, haben wir uns gedacht, dass es fuer all diejenigen, die sich auch durch den australischen Steuerdschungel kaempfen muessen hilfreich sein koennte.

Es kommt nur drauf an, ob man den Status des "australian resident for tax purposes" erfuellt, oder ein "australian non-resident" bleibt, aber lest selber:

Below are two examples showing how the classification system works.

(i) Example of an Australian Tax Resident

Jennifer enters Australia on a working visa class 417 which is valid for 12 months. She intends to visit friends and family in Sydney for the majority of her trip and stays with her friends in Sydney for 10 months. Before leaving the UK, Jennifer resigned from her empoyment and ended her lease over an apartment in London.

While staying in Sydney, Jennifer worked as a waitress at several restaurants and earned a total of $15,000 in the income year. Because she told her employers she was on a working holiday visa, tax has been withheld at a rate of 29% from her salary and wages. She would therefore have paid a total of $4,350 in tax ($15,000 x 29%).

Even though Jennifer came to Australia on a working holiday visa 417, her main purpose for the trip was to visit family and friends. She spent more than six months in the one place within Australia and severed most of her ties in London before she arrived (eg employment, apartment lease etc). The combination of these factors means she will be classified as a resident for Australian tax purposes.

Jennifer's $15,000 income will then be taxed as follows:

Amount earned $   |  Effective tax rate  |  Tax $
0 to 6,000  |  0%  |  0
6,001 to 15,000  |  17%  |  $1,530

Because Jennifer has already paid $4,350 in tax during the year of income, she will be entitled to a refund of the difference between $4,350 and $1,530 (ie $2,820). This figure is assuming Jennifer has no tax deductions for the income year. Jennifer will not be subject to the medicare levy of 1.5% as she has not earned over $15,216. Also when Jennifer departs Australia, she will be entitled to a refund of her superannuation of approx $803.

(ii) Example of a Non-resident for Australian Tax Purposes

Jennifer enters Australia on a visa type 417. Her main purpose for coming to Australia is to holiday and see as many places in Australia as possible. She spends part of her year in Sydney (4 months), staying in several different backpacker hostels. The remaining 8 months were spent travelling around Australia and New Zealand.

While in Sydney, Jennifer found work in cafes and earned a total of $10,000. Because she told her employer she was a non-resident, tax was withheld from her wages at a rate of 29%.

Before leaving London, Jennifer resigned from her employment and ended her lease over an apartment in London. She intends to head back to London at the end of her stay in Australia.

Although Jennifer has spent the majority of the year in Australia, she will be classed as a non-resident. This classification is mainly due to holidaying being her predominate purpose for staying in Australia and the fact she has not spent greater than six months in one place in Australia. The amount of tax withheld from her wages is correct and she will be only entitled to a tax refund of around $80 - $100.

Viel Glueck bei Eurer Steuererklaerung in Down-Under wuenschen Anja und Tim

Nach duzenden unterschiedlichen Meinungen und Ratschlaegen von vielen Kollegen, Arbeitgebern, Reisenden und Australiern haben wir doch noch einen Weg gefunden unsere Steuer erfolgreich zurueck zu bekommen.

Das heisst nicht die ganze Steuer sondern nur die Differenz vom „Non-Resident“ zum“Resident for Tax purposes“. Immerhin mehr als die Haelfte des bezahlten Betrages.
Wenn man als normaler Working-and-Holiday-Maker arbeitet werden 29% des Gehalts als Steuer einbehalten.  Falls man es schafft, ein „Resident for Tax purposes“ zu werden, zahlt man nur 13%.  Diese 16 % Unterschied kann man zurueckfordern.

Aus unserer Erfahrung koennen wir nun sagen, dass Steuer „claimen“

(= zurueckzubekommen) in unserem Fall nur ueber ein Taxoffice moeglich war, da wir selber bei unserer Steuererklaerung nur „Non-Resident“ ankreuzen konnten!

Es gibt einen Test auf der Internetseite www.ato.gov.au des australischen Finanzministeriums um festzustellen ob man „Resident for tax purposes“ oder „Non-Resident“ ist.

Egal wie wir es in unserem Fall gedreht und gewendet haben - und wir haben viel versucht - es kam immer „Non-Resident“ raus.

Wenn wir unsere Steuererklaerung ohne fremde Hilfe (die natuerlich kostet) gemacht haetten, haetten wir sogar noch etwas nachzahlen muessen.

Der Test stellt Fragen wie z.B. ob man sich eine Wohnung gemietet hat und ob man fuer 6 Monate am gleichen Ort gelebt und gearbeitet hat.

Waere das bei uns so gewesen, haetten wir „Resident for tax purposes“ ankreuzen duerfen. Da wir aber nur  3 Monate in Cairns waren und dort auch nur in einem hostel gewohnt haben, sind wir laut www.ato.gov.au  „Non-Residents“.

Auch die nette Beraterin von unserem Steuerbuero konnte uns nicht erklaeren warum das Steuerbuero unser Geld zurueckbekommt und wir selber nicht.

Unsere persoenliche Meinung dazu:

Ein Steuerbuero wertet einen als „Resident for tax purposes“ wenn man insgesamt mehr als sechs Monate im Land ist und nicht erst wenn man sechs Monate an einem Ort gelebt und gearbeitet hat. (Wie in dem Beispiel in unserem Artikel „Tax Back oder nicht“ beschrieben) Daher haben sie einen Weg gefunden, das Geld zurueckzubekommen.

Wichtig: das Steuerjahr endet in Australien Ende Juni. Man muss also zu diesem Zeitpunkt laenger als ein halbes Jahr in Australien sein, was bei uns der Fall war.

Wir haben das Gefuehl, dass das ganze Steuersystem versucht einen als Reisenden etwas im Dunklen zu belassen so dass man allgemein auf verlorenem Posten steht und nicht weiss, was jetzt eigentlich Sache ist. Von anderen Reisenden haben wir auch von einem monatlichen Freibetrag in Hoehe von 500,- AUD gehoert, wissen aber nicht inwiefern das auf uns zutrifft und ob nun dieser Freibetrag oder die Wertung als „Resident for tax purposes“ uns den unerwarteten Geldsegen beschert hat. Der Betrag in unserem Fall waere in etwa der gleiche.

Wir hatten beschlossen uns ein Steuerbuero zu suchen, das zum einen serioes wirkt und vor allem nur im Falle einer erfolgreichen Steuererklaerung Geld verlangt hat.

Es gibt hunderte „TAXBACK-agencies“ und viele viele schwarze Schafe, die z.B erst nach einer Anzahlung von 70 Dollar oder sogar mehr anfangen zu arbeiten und wir haben auch schon von Faellen gehoert, die ihr Geld nie aufs Konto ueberwiesen bekamen.

Es gibt eine handvoll Firmen, die auch in allen Backpacker Zeitschriften Werbung macht und speziell fuer Working-Holiday-Maker einspringt. Dort haben wir unsere gefunden und fuer uns hat es sich ausgezahlt.

Wir hoffen, dass wir Einzelnen mit unserem Beitrag weiterhelfen koennen und ein wenig Licht in den TAX-Jungle bringen konnten.

Es sind natuerlich nur unsere eigenen Erfahrungen und ob das alles mit den australischen Steuergesetzen uebereinstimmt, wissen wir nicht und uebernehmen natuerlich auch keinerlei Haftung dafuer.

Wir helfen gerne weiter und werden versuchen eventuelle Fragen schnell zu beantworten  - waren wir doch auch fuer jede Hilfe dankbar.

Und jetzt ran an die Steuererklaerung, denn nach australischem Recht muesst ihr sie bis Ende Oktober abgegeben haben!

Viel Glueck beim Geld-Eintreiben, Anja und Tim.

Um uns nun wieder den wichtigen bzw. notwendigen Dingen unseres Auslandsaufenthaltes zu widmen wollten wir uns am frühen Morgen des nächsten Tages, welches für uns ca. 11 Uhr war, aufmachen um die Steuernummer zu organisieren. Die brauchten wir um überhaupt einen Job zu bekommen und um später die Steuererklärung „tax back“ machen zu können.

Fast schon überfordert standen wir vor unserem Stadtplan und suchten vergeblich nach den passenden Anhaltspunkten in der Stadt die uns zu dem Taxoffice führen sollten. Wir stiefelten erst mal los und kamen auch nach sage und schreibe zwei Stunden an (und das nicht weil das Taxoffice soweit entfernt war). Passanten die wir nach dem Weg fragten schickten uns immer und immer wieder in sämtliche Richtungen bis wir offensichtlich da waren und erfuhren, dass das Taxoffice umgezogen war.

Letztlich haben wir es jedoch gefunden und da wir schließlich ganz spezielle Pechvögel waren hat es als wir ankamen gerade geschlossen. Ein Gutes hatte die Sache allerdings, redeten wir uns ein, wir haben etwas von der Stadt gesehen und wussten letztlich wo wir das Büro am nächsten Tag finden konnten. Okay, zugegeben dieser Misserfolg stoppte uns ein wenig, hielt uns aber nicht davon ab ein paar Bewerbung zu schreiben.

Diese benötigten wir für die vielen Jobangebote die in den Schaufenstern der Läden aushingen. Nach dem Abendessen, sprich den absolut pervers schmeckenden Spagetti aus der Dose, setzten wir uns an Fraukes Laptop, um uns ans Werk zu machen.

Mit dem Gefühl diesmal wirklich etwas gerissen zu haben, verteilten wir am Folgetag die Lebensläufe und Bewerbungen die wir zuvor im Copyshop ausgedruckt haben. Mir kam es allerdings eher so vor, als würden wir die Lebensläufe wie billige Flyer verteilen. Wir schafften es an diesem Tag sogar die Tax File Number zu beantragen und das ohne weitere Schwierigkeiten, dabei gaben wir die Adresse von Fraukes in Sydney wohnenden Cousin an.